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한전기술이 1분기 실적 발표 후 긍정적인 기세를 이어가고 있습니다.
시장 기대치를 상회하는 영업이익을 기록하며, 7월부터 본격적인 성장 가속을 예상하고 있습니다. 이에 따라 투자의견은 매수를 유지하며, 목표주가는 88,000원으로 설정합니다.
1분기 실적 및 주요 내용
- 영업이익: 시장 기대치를 상회하며 성장세 이어가
- BEP 이상 매출 규모 유지: 대형 원전 관련 기존 수주분으로 안정적인 매출 확보
- 신한울 3,4호기 공정 진행 본격화: 해외 EPC 기여도 확대로 연내 성장 가속 예상
- 2024년 기준 PER: 66.5배
- 2024년 기준 PBR: 4.4배
7월부터 본격적인 성장 가속 예상
- 신한울 3,4호기 공사 본격화로 해외 EPC 사업 성장
- 해외 시장 수주 확대 및 신규 사업 진출
- 국내 원전 정비 사업 지속 성장
투자 포인트
- 안정적인 수주 및 매출: BEP 이상 매출 규모 유지로 안정적인 실적 기대
- 해외 EPC 사업 성장: 신한울 3,4호기 공사 본격화 및 해외 시장 수주 확대로 성장 가속
- 신규 사업 진출: 해외 풍력 발전 사업 진출 등 신규 사업 기회 모색
- 탄탄한 재무구조: 부채비율 낮고 유동비율 높아 재무 안정성 확보
결론
한전기술은 1분기 실적 상회와 7월부터 본격적인 성장 가속을 통해 투자 매력을 더욱 높였습니다. 안정적인 수주 및 매출, 해외 EPC 사업 성장, 신규 사업 진출, 탄탄한 재무구조 등을 바탕으로 목표주가 88,000원과 투자의견 매수를 유지합니다. 단, 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 진행하시기 바랍니다.
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