비에이치, 하반기 AI 모멘텀 지속: SK증권의 전망과 분석비에이치(BH)가 하반기에도 북미 제조사들의 AI 모멘텀 덕분에 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. SK증권의 최근 리포트에 따르면, 비에이치는 2분기 실적에서 영업이익 156억원을 기록할 것으로 보이며, 이는 컨센서스(80억원)을 크게 상회하는 수치입니다. 이번 글에서는 비에이치의 실적 전망, AI 모멘텀, 그리고 향후 성장 가능성에 대해 자세히 살펴보겠습니다.2분기 호실적 전망비에이치의 2분기 영업이익이 156억원으로 예상되는 것은 전년 동기 대비 46% 증가한 수치입니다. 이는 비수기임에도 불구하고 주문 증가와 이에 따른 생산 확대 덕분입니다. 이러한 실적 향상은 전년 동기 및 전분기와 비교해도 긍정적인 신호로 작용합니다. 특히, 온디바이스..

티엘비 eSSD 수혜주: 매출 비중 급등과 향후 전망최근 SK증권은 티엘비(TLB)에 대한 투자의견을 '매수'로 제시하고 목표주가를 37,500원으로 설정했습니다. 이는 티엘비의 실적이 예상보다 부진했음에도 불구하고, 향후 우상향 방향성을 가지고 있다는 평가에 기인합니다. 특히, 티엘비의 eSSD 관련 매출 비중이 급등하면서 수혜주로 부각되고 있습니다. 이번 글에서는 티엘비의 최근 실적, 주요 사업 부문, 그리고 미래 전망에 대해 심도 있게 분석해보겠습니다.티엘비의 최근 실적 분석티엘비의 2024년 1분기 영업손익은 -3억원으로 적자 전환했습니다. 예상보다 부진한 실적의 주요 원인으로는 계절적 비수기, 비용 증가, 그리고 신제품 개발에 따른 일시적 수익성 변화가 꼽히고 있습니다.1. 계절적 비수기와 기판..

현대위아: 실적 반등과 밸류에이션 매력의 재조명현대위아는 최근 실적 개선과 함께 밸류에이션 매력이 다시 부각되면서 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 대신증권은 현대위아에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하며 목표주가를 80,000원으로 설정했습니다. 이는 2024~25년 평균 주당순이익(EPS) 9,115원에 목표 주가수익비율(PER) 9.0배를 적용해 산출한 것입니다. 이번 글에서는 현대위아의 최근 실적, 주요 사업부문, 그리고 미래 전망에 대해 심도 있게 분석해보겠습니다.현대위아의 최근 실적과 밸류에이션현대위아의 최근 실적은 엔진사업 기저완화와 구동/등속 사업의 견조한 성장 덕분에 개선되고 있습니다. 특히 HEV(하이브리드 전기차) 엔진, BEV(배터리 전기차) 열 관리 시스템, 그리고 RnA(로봇 및..

CJ ENM: 거대한 시스템이 만들어내는 가치와 성장최근 대신증권은 CJ ENM에 대한 목표주가를 110,000원으로 유지하며, 투자의견을 '매수(Buy)'로 제시했습니다. 이는 CJ ENM이 미디어 업종 내에서 Top-Pick으로 평가받고 있으며, 앞으로의 성장 가능성이 매우 높다는 것을 의미합니다. 이번 글에서는 CJ ENM의 시스템과 그 가치에 대해 심도 깊게 분석하고, 미래 전망에 대해 논의해보겠습니다.CJ ENM의 구조와 시스템CJ ENM은 다양한 콘텐츠와 미디어 사업을 운영하는 복합 엔터테인먼트 기업으로, 영화, 드라마, 음악, 애니메이션, 방송 등 다양한 분야에서 활동하고 있습니다. 이러한 복합적인 구조는 CJ ENM의 강력한 경쟁력의 원천이며, 회사의 성장과 발전을 이끄는 중요한 요소입니다..

삼성전자: 하나만 보면 열을 놓친다최근 삼성전자에 대한 투자 의견과 목표 주가가 유지되면서, 반도체 업종 내의 변화와 함께 주목해야 할 중요한 포인트들이 부각되고 있습니다. 미래에셋증권은 삼성전자에 대해 '매수' 의견을 유지하며 목표 주가를 110,000원으로 설정했습니다. 이는 2024년 예상 주가수익비율(P/E) 및 주가순자산비율(P/B)이 각각 12.6배와 1.9배로, 삼성전자의 역사적 경험 및 피어그룹 대비 상대적으로 밸류에이션 부담이 크지 않은 구간이라는 점을 강조합니다. 이제, 삼성전자에 대한 종합적인 분석과 함께 반도체 업종의 변화 양상에 대해 살펴보겠습니다.삼성전자 주목해야 할 포인트삼성전자의 주가는 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 특히, 반도체 업종 내의 변화와 삼성전자의 전략적 움..

유한양행의 경쟁력: 임상 결과로 증명된 혁신적 치료법유한양행은 최근 MARIPOSA 임상 시험의 하위 분석 결과를 통해 높은 경쟁력을 증명했습니다. 2024년 ASCO에서 발표된 이 결과는 지난해 ESMO에서 공개된 결과와 일치하며, Lazertinib과 Amivantamab 병용 요법이 Osimertinib 단독 요법보다 고위험 환자에서 종양 진행 및 사망 위험을 더 크게 낮추는 것으로 나타났습니다. 이는 유한양행의 혁신적 치료법이 더욱 주목받고 있는 이유입니다.유한양행의 임상 시험: 높은 기대와 혁신1. MARIPOSA 임상 시험 결과MARIPOSA 임상 시험은 유한양행의 Lazertinib과 Amivantamab 병용 요법의 효과를 평가하는 중요한 연구입니다. 이 시험의 결과는 두 가지 중요한 측면..

SK텔레콤의 지배구조 개편과 배당 증대가 주가 상승을 이끌 전망최근 SK텔레콤(SKT)의 지배구조 개편 가능성이 다시 대두되면서 투자자들 사이에서 큰 관심을 받고 있습니다. 하나증권은 이러한 상황을 반영해 SK텔레콤에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하고, 12개월 목표가를 70,000원으로 제시했습니다. SK텔레콤의 주가 상승 가능성과 배당 증대가 주요 이슈로 부각되고 있는 현재 상황을 자세히 살펴보겠습니다.1. SK그룹 지배구조 개편 가능성SK그룹은 지배구조 개편을 통해 계열사들의 경영 효율성을 높이고, 그룹 전체의 가치를 극대화하려는 움직임을 보이고 있습니다. 이러한 움직임은 SK텔레콤에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히, SK텔레콤의 높은 배당금이 유지되는 상황에서 SK/SKT의 주가..

유한양행 렉라자: ASCO에서 발표된 임상 결과와 가치 상향 조정의 시그널최근 ASCO에서 발표된 PALOMA-3 및 CHRYSALIS-2 cohort C 임상 결과는 유한양행의 항암제 렉라자의 가치를 재조명하는 중요한 계기가 되었습니다. 이 글에서는 유한양행 렉라자의 최신 임상 결과와 그로 인한 가치 상향 조정의 시그널을 심도 있게 분석하고자 합니다.1. PALOMA-3 임상 결과 분석PALOMA-3 임상은 EGFR Ex19 Del/L858R 변이 비소세포폐암 환자를 대상으로 렉라자와 리브레반트SC(subcutaneous, 피하주사) 병용 요법의 효과를 평가한 임상입니다. 이번 임상의 주요 목적은 투여 편의성 개선과 주입 관련 부작용(infusion related reaction, IRR) 완화였습니다..

브이티(VT) 2분기 실적 점검: 견조한 수요와 글로벌 확장 준비브이티(VT)는 2024년 2분기 중간 점검을 통해 현재까지의 성과와 향후 전략을 공유했습니다. 특히, 견조한 수요와 글로벌 시장 확장을 위한 준비가 주요 이슈로 다뤄졌습니다. 이번 블로그 글에서는 브이티의 2분기 실적을 상세히 분석하고, 미국 및 중국 시장 확장 전략과 그 기대효과를 중점적으로 다루고자 합니다.1. 2분기 실적 요약브이티는 2024년 2분기에 연결 매출 1천억원, 영업이익 236억원을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 전년 동기 대비 각각 35%, 102% 증가한 수치입니다. 이러한 성장은 본업의 소폭 개선과 자회사들의 신규 아티스트 투자 등 다양한 요인에 기인합니다.2. 국내 시장 성과 및 전략브이티는 국내 시장에서 안정적..

마녀공장 2분기 성과 및 미국 수출 확대 현황마녀공장은 최근 경영진과의 미팅을 통해 2024년 2분기 중간 점검을 진행했습니다. 이번 미팅에서 마녀공장은 국내외 시장에서의 성과와 향후 전략을 공유했습니다. 특히, 미국 시장으로의 수출 확대가 주요 이슈로 다뤄졌습니다. 이번 블로그 글에서는 마녀공장의 2분기 성과를 상세히 분석하고, 미국 시장 진출 전략과 그 기대효과를 중점적으로 다루고자 합니다.1. 국내 시장 성과 및 전략마녀공장은 국내 H&B(Health & Beauty) 채널에 집중하며 외형 성장을 도모하고 있습니다. 또한, 온라인 플랫폼의 확장을 통해 소비자와의 접점을 넓히고 있습니다. 이러한 전략을 통해 마녀공장은 국내 시장에서 안정적인 성장을 이루고 있습니다.1.1. 신규 라인업 출시 및 인큐베..