목표주가 11

삼성E&A, 2Q24 실적 강세와 향후 성장 가능성: 컨센서스 상회 및 목표가 상향

2024년 7월 26일, 하나증권의 리포트에 따르면 삼성E&A가 2024년 2분기 잠정 실적을 발표하며 시장 컨센서스를 상회하는 성과를 기록했습니다. 이번 블로그에서는 삼성E&A의 2분기 실적 분석, 향후 전망, 그리고 투자에 대한 시사점을 자세히 살펴보겠습니다.1. 2Q24 실적 개요삼성E&A는 2024년 2분기 동안 매출액 2.7조원, 영업이익 2,626억원을 기록했습니다. 매출액은 전년 동기 대비 3.6% 감소했지만, 영업이익은 전년 동기 대비 23.8% 감소했습니다. 그러나 이러한 결과에도 불구하고 시장 컨센서스를 상회하는 성과를 보였습니다.특히, 화공 부문에서의 매출 총이익률(GPM)이 19.5%로 기대 이상의 이익률을 기록했습니다. 1회성을 제외했을 때 GPM은 약 10.3% 수준으로, 태국 ..

이슈 모음 2024.07.27

LS ELECTRIC, 전력사업 호조로 분기 최대 이익 기록: 2024년 2분기 실적 분석

2024년 7월 26일, 하나증권의 최신 리포트에 따르면 LS ELECTRIC이 2분기 동안 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록하며 분기 최대 영업이익을 달성했습니다. 전력사업 부문의 호조가 주된 원인으로, 이에 따라 목표주가가 275,000원으로 상향 조정되었습니다. 이번 블로그에서는 LS ELECTRIC의 2분기 실적, 전력사업의 역할, 향후 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다.1. 2분기 실적 개요LS ELECTRIC의 2024년 2분기 실적은 매우 긍정적이었습니다. 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스를 초과하며, 특히 전력기기 및 전력인프라 부문에서의 이익 기여도가 상승했습니다. 전력인프라 부문에서는 수익성 높은 수주잔고의 증가로 인해 높은 마진을 기록하며, 분기 기준 최대 영업이익을 달성했습니다..

이슈 모음 2024.07.27

포스코인터내셔널, 미얀마 가스전 수익 증가로 긍정적 전망: 2024년 2분기 실적 분석

2024년 7월 26일, 하나증권의 최신 리포트에 따르면 포스코인터내셔널이 2분기 동안 예상 이상의 실적을 기록하며 긍정적인 전망을 이어가고 있습니다. 특히 미얀마 해상 가스전의 실적 증가가 주요한 요인으로 작용했으며, 이에 따라 목표주가가 76,000원으로 유지되고 있습니다. 이번 블로그에서는 포스코인터내셔널의 2분기 실적, 미얀마 가스전의 역할, 그리고 향후 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다.1. 2분기 실적 개요포스코인터내셔널의 2024년 2분기 실적은 시장 컨센서스를 상회하는 성과를 기록했습니다. 특히 에너지 부문에서의 성장이 두드러졌습니다. 특히 미얀마 해상 가스전의 실적이 크게 증가하며 회사 전체 실적에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이는 투자비 회수비율이 높은 수준을 유지하고 있음을 시사하며,..

이슈 모음 2024.07.27

삼성E&A, 2024년 상반기 깜짝 실적 기록 및 향후 전망 분석

2024년 7월 26일, 교보증권이 발표한 리포트에 따르면, 삼성 E&A(Engineering & Automation)가 2024년 상반기를 깜짝 실적을 기록하며, 시장의 기대를 크게 웃도는 성과를 거두었습니다. 이번 리포트는 삼성 E&A의 2분기 실적을 상세히 분석하고, 이에 따른 투자 의견과 목표주가를 제시합니다. 특히, 삼성 E&A의 상반기 실적 서프라이즈와 향후 전망을 중점적으로 다뤄보겠습니다.1. 실적 개요: 2분기 어닝 서프라이즈삼성 E&A는 2024년 2분기(2Q24) 동안 예상을 크게 상회하는 실적을 기록하며 어닝 서프라이즈를 달성했습니다. 안정적인 기존 프로젝트 실적에 더해, 인플레이션 보상 및 준공 정산 등의 영향으로 시장의 기대치를 초과한 실적을 기록했습니다. 이러한 호실적은 삼성 E..

이슈 모음 2024.07.27

JB금융지주, 2024년 2분기 실적과 주주환원율의 상관관계 분석

2024년 7월 26일, 하나증권이 발표한 리포트에 따르면, JB금융지주는 2024년 2분기 실적에서 상당한 호조를 보였으나, 주주환원율에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 이번 리포트는 JB금융지주의 2분기 실적을 분석하고, 그에 따른 투자 의견과 목표주가를 제시하고 있습니다. JB금융지주의 이익 증가가 총주주환원율에 미치는 영향과 그 배경을 자세히 살펴보겠습니다.1. 실적 개요: 순이익과 주요 지표JB금융지주는 2024년 2분기 동안 순이익 1,930억원을 기록하며 전년 동기 대비 20.9% 증가했습니다. 이는 시장의 컨센서스를 크게 상회하는 결과로, JB금융의 성장이 두드러진 것을 보여줍니다. 이와 함께 원화 대출은 1.8% 증가했지만, 은행 NIM(순이자마진)은 5bp 하락하여 순이자이익이 전분기 ..

이슈 모음 2024.07.27

하이트진로: 소주는 성장, 맥주는 아쉬운 실적

하이트진로는 국내 대표적인 주류 기업으로, 소주와 맥주 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 대신증권은 하이트진로의 목표주가를 28,000원으로 유지하며 투자의견을 매수로 제시했습니다. 이번 글에서는 하이트진로의 소주와 맥주 부문 실적 및 향후 전망에 대해 분석해 보겠습니다.1. 하이트진로의 현재 상황하이트진로는 소주와 맥주 모두에서 강한 브랜드 파워를 가지고 있으며, 다양한 제품 라인을 통해 소비자들에게 인기를 끌고 있습니다. 그러나 최근 몇 년간 소주 부문은 꾸준한 성장을 보인 반면, 맥주 부문에서는 다소 부진한 실적을 기록하고 있습니다.2. 소주 부문 성장 요인1) 소주 판매량 회복: 2024년 2분기 소주 판매량이 회복되면서 하이트진로의 전체 실적에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 소주는 하이트..

이슈 모음 2024.07.19

빙그레의 숨은 강자: 2024년 하반기 실적 개선 전망

빙그레는 오랜 역사를 가진 국내 대표 식품 기업으로, 다양한 제품을 통해 소비자들에게 친숙한 브랜드입니다. 대신증권은 빙그레의 목표주가를 120,000원으로 제시하며, 투자의견을 매수로 유지했습니다. 이번 글에서는 빙그레의 하반기 실적 전망과 주요 요인들을 분석해 보겠습니다.1. 빙그레의 현재 상황빙그레는 다양한 식품 제품을 생산하며, 특히 아이스크림, 유제품, 음료 등에서 강한 브랜드 파워를 가지고 있습니다. 이러한 제품들은 국내외에서 높은 인기를 끌고 있으며, 빙그레의 안정적인 매출 기반을 형성하고 있습니다.2. 하반기 실적 개선 요인1) 메가브랜드의 견조한 국내 매출: 빙그레는 메가브랜드를 통해 안정적인 국내 매출을 유지하고 있습니다. 대표적인 제품인 '바나나맛 우유', '메로나', '아이스케이크'..

이슈 모음 2024.07.19

대상 소재: 하반기 실적 턴어라운드 기대

대상은 국내 식품업계에서 오랜 역사를 가진 기업으로, 최근 몇 년간 소재 부문에서의 어려움을 겪었으나 하반기에는 실적 턴어라운드가 기대되고 있습니다. 대신증권은 대상에 대한 투자의견을 매수로 제시하고 목표주가를 32,000원으로 설정했습니다. 이번 글에서는 대상의 현재 상황과 하반기 실적 전망, 그리고 주요 요인들을 상세히 분석하겠습니다.1. 대상의 현재 상황대상은 다양한 식품과 소재를 생산하는 종합식품기업으로, 특히 소재 부문에서 큰 역할을 하고 있습니다. 최근 몇 년간 글로벌 원자재 가격 상승과 공급망 불안정 등의 문제로 인해 소재 부문에서 어려움을 겪었으나, 하반기에는 이러한 어려움을 극복하고 실적 개선이 예상됩니다.2. 하반기 실적 개선 요인대신증권은 대상의 하반기 실적 개선을 예상하며 다음과 같..

이슈 모음 2024.07.19

현대위아, 성공적인 방향 전환으로 새로운 성장 기대

현대위아는 2024년 2분기 실적을 통해 기존 예상치를 충족하며 긍정적인 방향 전환을 이어가고 있다. 하나증권은 현대위아에 대한 투자의견을 'BUY'로 유지하며, 목표주가를 77,000원으로 설정했다. 이는 완성차 부문의 물량 감소에도 불구하고 구동/등속 부문의 믹스 개선과 원/달러 환율 상승 등으로 인한 긍정적인 영향 덕분이다.실적 분석 및 주요 요인현대위아의 2분기 실적은 완성차 부문의 물량 감소에도 불구하고, 구동/등속 부문의 믹스 개선과 원/달러 환율 상승 덕분에 기존 예상치에 부합할 것으로 예상된다. 특히, 저수익 사업의 축소로 인해 외형 성장률은 둔화되었으나, 수익성과 자본 배분 측면에서는 긍정적인 결과를 가져올 것이다.하이브리드 엔진 및 열관리 부품군현대위아는 하이브리드 엔진 및 열관리 부품..

이슈 모음 2024.07.16

티에스이, 2025년 신제품 공급 기대감 유효: 글로벌 반도체 시장의 리더로 성장

티에스이, 2025년 신제품 공급 기대감 유효: 글로벌 반도체 시장의 리더로 성장티에스이의 목표주가와 매수 의견티에스이는 대신증권의 리포트에 따르면 목표주가 80,000원과 투자의견 매수를 유지하고 있습니다. 이 목표주가는 2025년 EPS(주당순이익) 3,163원에서 Target P/E(주가수익비율) 25배를 적용하여 산출된 것입니다. 글로벌 반도체 시장에서의 경쟁력을 바탕으로 한 수치이며, 이는 티에스이의 성장 가능성을 높게 평가한 결과입니다.2024년 매출과 영업이익 전망티에스이는 2024년 매출액 2,892억원으로 전년 대비 16% 증가할 것으로 예상되고 있으며, 영업이익은 161억원으로 흑자 전환할 것으로 보입니다. 이는 주요 제품인 NAND용 프로브카드의 예상보다 다소 부진한 실적에도 불구하고..

이슈 모음 2024.06.15