2024년 7월 11일, DS투자증권은 셀트리온의 2분기 실적에 대한 전망을 발표하였습니다. 보고서에 따르면 셀트리온은 2분기 매출액 8,014억원(+8.7% QoQ)과 영업이익 700억원(+354.5% QoQ, OPM 8.7%)을 기록하며, 시장 기대치를 소폭 상회하는 호실적을 달성할 것으로 예상됩니다. 이번 글에서는 셀트리온의 주요 실적, 바이오시밀러 사업의 성장 요인, 향후 전망 등을 심층 분석해보겠습니다.1. 셀트리온의 기업 개요셀트리온은 대한민국을 대표하는 바이오제약 기업으로, 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 분야에서 글로벌 리더로 자리잡고 있습니다. 주요 제품으로는 램시마, 트룩시마, 허쥬마 등이 있으며, 최근에는 유플라이마와 베그젤마 등 신규 바이오시밀러 제품을 출시하며 제품 포트폴리오를 ..

셀트리온, 미국 바이오시밀러 시장의 변화와 미래 전망 – 성공적인 성장을 위한 전략셀트리온은 2024년 6월 12일 DS투자증권의 보고서에서 목표가 270,000원, 투자의견 매수로 주목받고 있습니다. 보고서에서는 미국 바이오시밀러 시장의 변화와 이에 따른 셀트리온의 성장 가능성에 대해 자세히 분석하고 있습니다. 특히, PBM(Pharmacy Benefit Manager) 수익구조 개편과 같은 시장 변화를 통해 셀트리온이 더욱 유리한 위치를 차지할 것으로 전망하고 있습니다. 본 글에서는 셀트리온의 현재 상황, 시장 환경, 그리고 향후 성장 가능성에 대해 심도 있게 살펴보겠습니다.셀트리온의 현재 상황셀트리온은 바이오시밀러 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖춘 기업으로, 다양한 바이오시밀러 제품을 보유하고 있습니..

셀트리온, 짐펜트라 런칭 성공과 M&A 전략 – 글로벌 바이오 시장에서의 성장 동력셀트리온은 2024년 6월 11일 서정진 회장을 발표자로 한 애널리스트 및 기관투자자 간담회를 진행하였습니다. 이번 간담회의 핵심 메시지는 셀트리온의 새로운 바이오의약품인 짐펜트라(Zympentra)의 미국 출시 성과와 향후 전망에 대한 내용이었습니다. 셀트리온은 짐펜트라의 직판을 통해 미국 시장에서의 입지를 강화하고 있으며, M&A를 통한 전략적 성장을 도모하고 있습니다. 본 글에서는 셀트리온의 짐펜트라 런칭 성과와 M&A 전략에 대해 자세히 살펴보겠습니다.짐펜트라의 미국 시장 진출 성과셀트리온은 짐펜트라의 미국 출시를 성공적으로 진행하며, 경영진이 직접 미국 전역을 돌며 IBD(Inflammatory Bowel Dise..

셀트리온: 2025년부터 이익의 새로운 시대, 짐펜트라로 도약하나증권은 셀트리온에 대한 투자의견 '매수'를 유지하며, 목표주가를 250,000원으로 설정했습니다. 2024년 5월 18일부터 21일까지 워싱턴 D.C에서 열린 세계 최대 규모의 소화기계 질환 학회인 DDW(Digestive Disease Week)에서 셀트리온은 짐펜트라를 소개하며 큰 주목을 받았습니다. 이번 글에서는 셀트리온의 짐펜트라를 중심으로 향후 성장 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다.DDW에서 주목받은 셀트리온의 짐펜트라셀트리온은 DDW에서 부스를 마련하고 의료진과 소통하며, 짐펜트라를 소개하는 발표를 진행했습니다. 짐펜트라는 기존 정맥주사 제형인 인플릭시맙(Infliximab, 램시마)을 피하주사 제형으로 변경한 약물입니다. 이는..

키움증권은 27일 셀트리온(068270)에 대해 짐펜트라에 대한 예상보다 높은 관심이 확인됨에 따라 실적 개선이 기대된다는 분석을 내놓았습니다. 이에 따라 셀트리온을 업종 내 최선호주로 추천하며, 투자의견을 기존 '시장수익률 상회(Outperform)'에서 '매수'로 상향 조정했습니다. 목표주가는 22만원을 유지하였습니다. 현재 셀트리온 주가는 24일 종가 기준 17만9900원입니다. 1. 짐펜트라의 높은 관심과 미국 시장 안착키움증권 허혜민 연구원은 보고서에서 "셀트리온에 가장 중요한 모멘텀은 짐펜트라의 미국 시장 안착"이라며, "미국에서 진행된 세계 최대 소화기학회(DDW)에서 짐펜트라의 제품 소개가 있었으며 세계 최초 유일한 인플릭시맙 SC 제형으로 예상보다 많은 관심을 받았다"고 설명했습니다.짐펜..

셀트리온은 2024년 1분기를 상대적으로 안정적으로 마무리하였습니다. 전 분기 대비 매출이 상당히 증가한 것으로 나타났으며, 이는 전반적으로 예상치에 부합하는 결과를 보였습니다. 그러나 특히 주목할 만한 점은 예상보다 빠른 매출원가율의 하락 속도입니다. 이러한 점을 감안하여 셀트리온의 1분기 2024년 실적을 살펴보겠습니다. 1. 매출 성장 셀트리온은 2024년 1분기에 매출 7,370억을 기록하여 전 분기 대비 92.6% 증가하였습니다. 전년 동기 대비로는 23.3%의 성장을 이루어냈습니다. 이는 교보증권의 추정치와 컨센서스와 유사한 수치를 보여주었습니다. 2. 영업이익 영업이익은 154억으로 기록되었으며, 전 분기 대비 16.2% 감소하였습니다. 전년 동기 대비로는 91.5%의 하락을 기록하였습니다...

"셀트리온 1분기 실적: 유럽 호조와 예상치 부합으로 인한 투자 전망"셀트리온은 최근 발표한 1분기 실적에서 유럽 시장에서의 성과와 전체적인 예상치 부합으로 투자자들에게 긍정적인 전망을 제시했습니다. 특히 바이오시밀러 부문에서의 판매액이 예상을 상회하며 유럽에서의 호조를 보였습니다. 유럽에서의 성과는 램시마IV, 트룩시마, 램시마SC 등의 제품들이 각각 26%씩, 36%씩, 74%씩 증가한 데 기인합니다. 뿐만 아니라 유플라이마와 베그젤마의 유럽 입찰시장 진출로 인해 합산 매출액이 1천억원을 돌파하며 이러한 제품군이 전체 매출의 64%를 차지하게 되었습니다. 1분기 실적은 당사의 예상치와 일부 차이가 있으나, 전반적으로는 예상치를 부합하며 전망치를 유지하고 있습니다. 원가율은 약간의 하락세를 보이며, 이..