2분기 실적 전망LG유플러스는 2024년 2분기 매출과 이익이 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상됩니다. 연결 기준 영업수익은 3조 5,120억원으로 전년 대비 2.4% 증가할 것으로 보이며, 영업이익은 2,580억원으로 전년 대비 10.4% 감소할 것으로 추정됩니다. 영업이익률은 7.3%로 예측됩니다. 이러한 실적은 다양한 사업 부문의 성장과 더불어 요금제 전략의 변화에 따른 결과로 해석됩니다.요금제 전략과 ARPU 변화LG유플러스는 최근 3만원대에 이어 2만원대 요금제까지 출시하며, 주력 타겟 고객층이 알뜰폰(MVNO)에서 다시 메인 네트워크 운영자(MNO)로 넘어오고 있습니다. 이는 고객 확보 전략의 일환으로, 저가 요금제를 통해 더 많은 사용자를 끌어들이는 것을 목표로 합니다. 그러나 이러한 전략..

LG유플러스의 2024년 2분기 실적은 시장의 기대에 부합할 것으로 예상되며, 이는 감가상각비와 인건비 증가에도 불구하고 유무선 가입자 증가와 마케팅 비용 절감 등 효율화로 인한 것입니다. 이번 분기 연결 영업수익은 전년 동기 대비 0.2% 증가한 3.4조 원, 영업이익은 12.1% 감소한 2,532억 원으로 예상됩니다. 이는 시장 컨센서스(3.5조 원, 2,573억 원)에 부합하는 수준입니다​ (LG Uplus)​​ (LG Uplus)​.무선 서비스 부문 성장LG유플러스의 무선 서비스 부문은 5G 가입자 증가와 알뜰폰(MVNO) 회선 확대 덕분에 꾸준한 성장을 보였습니다. 2분기 5G 가입자는 전년 동기 대비 108.8% 증가한 3.73백만 명에 달했으며, 이는 상반기 동안 971,000명의 신규 가입..

2024년 1분기 LG유플러스의 경영 성과가 발표되었습니다. 연결 영업수익은 3.6조 원으로 전년 대비 소폭 증가했지만, 영업이익은 2,209억 원으로 15.1% 감소하며 시장 예상치를 하회했습니다. 이번 분석에서는 LG유플러스의 실적에 대한 자세한 내용과 앞으로의 성장 전략에 대해 살펴보겠습니다. 1. 실적 개요 및 주요 요인LG유플러스의 별도 서비스수익은 2.7조 원으로 2.7% 증가했으며, 이는 연초 제시한 가이던스를 상회하는 결과입니다. 이러한 성장은 MVNO 가입자와 초고속 인터넷 가입자의 증가에 기인합니다. MVNO 가입자는 전 분기 대비 71만 명 증가한 703만 명, 초고속 인터넷 가입자는 6만 명 증가한 522만 명을 기록했습니다. 무선 서비스 수익과 스마트홈 수익 역시 각각 1.5조 원..

LG유플러스의 최근 실적 발표는 시장에 쇼크를 주었지만, 투자 전략적 측면에서는 여전히 매력적인 점이 존재합니다. 이 글에서는 LG유플러스의 2024년 1분기 실적을 분석하고, 투자 의견 중립 및 13,000원의 목표주가 유지 배경에 대해 깊이 있게 다루겠습니다. 1. 2024년 1분기 실적 개요LG유플러스의 1분기는 여러 어려움을 겪었습니다. 이동전화 매출의 성장률이 둔화되었고, 물가 상승에 따른 인건비와 제반 경비 부담이 지속되어 영업 이익 감소가 예상됩니다. 또한, 영업 전산 시스템의 상각 개시로 인한 비용도 발생하였습니다. 2. 투자 지표 및 시장 평가LG유플러스의 현재 PBR과 PER는 상대적으로 낮은 수준이며, 기대 배당수익률은 높습니다. 그러나 이익 흐름과 규제 상황의 부정적인 영향으로 인해..