2024년 7월 12일, 한국IR협의회가 발표한 보고서에 따르면 아이엠티는 후공정에서의 패턴 미세화와 새로운 소재 사용의 증가로 인해 레이저 건식 세정 기술의 도입이 확대되고 있습니다. 특히, CO2 건식 세정 장비는 HBM향으로 M사에 공급 중이며, 2024년에는 매출액 118억원(+82.9% YoY), 영업손실 4억원(적자 지속)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이번 글에서는 아이엠티의 혁신적인 건식 세정 기술과 향후 전망에 대해 심층적으로 분석해보겠습니다.1. 아이엠티의 기업 개요아이엠티는 반도체 후공정에서 사용되는 건식 세정 장비를 전문적으로 제조하는 기업입니다. 건식 세정 기술은 반도체 제조 공정에서 불순물을 제거하는 중요한 과정으로, 특히 패턴 미세화와 새로운 소재 사용이 증가함에 따라 그 중요성..

2024년 7월 12일, 신한투자증권은 원익QnC에 대한 긍정적인 전망을 발표하였습니다. 보고서에 따르면 원익QnC는 2023년 영업이익이 -28% 감소했음에도 불구하고, 2024년에는 영업이익이 +60% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 반도체 소재/부품 특성상 단기 부품 수요가 아닌 장기적인 사이클의 긍정적 방향성 덕분입니다. 이번 글에서는 원익QnC의 성장 요인과 밸류에이션 매력에 대해 심층적으로 분석해보겠습니다.1. 원익QnC의 기업 개요원익QnC는 반도체 제조 공정에 필요한 소재와 부품을 생산하는 기업으로, 주요 제품으로는 반도체 웨이퍼를 담는 석영제품과 실리콘 파츠, 그리고 화학 기계적 연마(CMP) 공정에 사용되는 패드 등이 있습니다. 이 회사는 반도체 공정의 핵심 소재를 공급하며, 반도체 산..

2024년 7월 12일, 신한투자증권이 발표한 보고서에 따르면 LG디스플레이는 IT OLED와 모바일 OLED 용량 증설, OLED TV 출하량 증가 등으로 체질 개선 노력이 가시화되고 있으며, 2024년 영업손실 축소와 2025년 영업이익 흑자 전환이 가능할 것으로 전망됩니다. 현재 주가는 12개월 선행 주가순자산비율(PBR) 0.9배 수준으로 고평가로 오해될 수 있으나, 유상증자에 따른 발행주식수 증가를 고려하면 여전히 주가 상승 여력이 존재합니다. 이번 글에서는 LG디스플레이의 체질 개선 노력과 성장 가능성에 대해 심층적으로 분석해보겠습니다.1. LG디스플레이의 체질 개선 노력LG디스플레이는 최근 몇 년간 IT OLED와 모바일 OLED 용량 증설에 많은 투자를 진행해왔습니다. 이는 전통적인 LCD..

2024년 7월 12일, SK증권은 DB손해보험에 대해 긍정적인 전망을 발표하였습니다. 보고서에 따르면, DB손해보험의 2분기 예상 보험손익은 4,516억원으로 전년 동기 대비 1% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 장기보험과 일반손해보험의 안정적인 실적에 기인합니다. 이번 글에서는 DB손해보험의 실적 전망과 성장 가능성에 대해 심층적으로 분석해보겠습니다.1. DB손해보험의 실적 전망DB손해보험의 2분기 예상 보험손익은 4,516억원으로 전년 동기 대비 1% 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 장기보험의 안정적인 CSM 상각이익과 실손 손해율 개선에 따른 예실차 손익 개선 덕분입니다. 장기보험 부문은 견조한 실적을 기록할 것으로 예상되며, 일반손해보험 부문도 최근 여러 사고 발생에도 불구하고 실질적인 손실 영..

2024년 7월 12일, IBK투자증권이 발표한 보고서에 따르면 웨이브일렉트로는 트럼프 2기와 관련하여 주목할 만한 기업으로 부상하고 있습니다. 이 기업은 과거 OLED 디스플레이 증착 공정에서 사용하는 소모성 부품인 FMM(Fine Metal Mask) 사업을 추진했으나, 2021년에 해당 사업을 한화솔루션에 600억원에 매각하였습니다. 이러한 사업부 매각 이후, 웨이브일렉트로는 새로운 성장 동력으로 방산 사업에 집중하고 있습니다. 이번 글에서는 웨이브일렉트로의 변천사와 현재 방산 사업에서의 성과, 그리고 앞으로의 전망을 심층적으로 분석해보겠습니다.1. 웨이브일렉트로의 역사와 FMM 사업의 매각웨이브일렉트로는 초기 OLED 디스플레이 증착 공정에서 사용되는 FMM(Fine Metal Mask) 부품의 ..

유니드는 2024년 2분기에 안정적인 실적을 기록하며, 성수기 효과와 함께 긍정적인 환경 속에서 견조한 성장을 이어가고 있습니다. 이번 글에서는 유니드의 2분기 실적 분석과 향후 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다.2분기 실적 분석2024년 2분기 유니드의 매출액은 2,982억 원으로 전년 동기 대비 1.0% 감소하였지만, 전 분기 대비 17.1% 증가했습니다. 영업이익은 361억 원으로 전년 동기 대비 336.7% 증가하였으며, 전 분기 대비 31.2% 증가한 수치를 기록했습니다. 이러한 성장은 안정적인 가성칼륨 가격과 성수기 효과로 인한 판매량 확대 덕분입니다.국내법인 실적: 국내법인의 영업이익은 212억 원으로 전 분기 대비 24.9% 증가했습니다. 이는 가성칼륨 가격 및 스프레드 강세, 그리고 우호..

2024년 하반기, 롯데정밀화학은 펀더멘탈 회복과 그린 소재 사업 확장을 통해 지속적인 성장을 기대하고 있습니다. 이번 글에서는 롯데정밀화학의 2024년 2분기 실적과 향후 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다.2분기 실적 분석2024년 2분기 롯데정밀화학의 매출액은 4,111억 원으로 전년 동기 대비 4.6% 감소하였지만, 전 분기 대비 2.9% 증가하였습니다. 영업이익은 149억 원으로 전년 동기 대비 78.5% 감소했으나, 전 분기 대비 38.2% 증가한 수치를 보였습니다. 이는 시장 컨센서스를 하회하는 실적이지만, 일부 긍정적인 요소도 발견됩니다.주요 원재료인 ECH(에피클로로히드린)의 가격은 여전히 부진하지만, 가성소다 가격이 9.9% 상승하여 수익성 개선에 기여했습니다. 또한, 암모니아의 경우 1..

효성티앤씨는 2024년 2분기 실적 전망에서 매출액 1.9조 원(+0.1% YoY, +2.7% QoQ)과 영업이익 874억 원(+35.5% YoY, +14.8% QoQ)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 시장 컨센서스를 상회하는 실적으로, 전반적인 업황 회복이 지속되고 있음을 시사합니다. 이번 블로그에서는 효성티앤씨의 주요 실적 요인과 향후 전망을 종합적으로 분석해보겠습니다.1. Spandex / PTMG 부문효성티앤씨의 Spandex / PTMG 부문은 이번 분기에서 영업이익 726억 원을 기록하며 전분기 대비 증익할 것으로 예상됩니다. 이는 영업일수 확대와 성수기 효과에 따른 판매량 증가에 기인합니다.스프레드 부진: 1분기 대비 스프레드는 다소 부진했으나, 판매량 증가로 실적이 개선되었습니다.성수기 ..

한미약품은 2024년 2분기 실적 전망에서 매출액 3,831억 원(YoY +11.8%, QoQ -5.1%)과 영업이익 571억 원(YoY +72.3%, OPM 14.9%)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 최근 상향된 컨센서스 매출액 3,874억 원 및 영업이익 526억 원에 대체로 부합하는 실적입니다. 이번 블로그에서는 한미약품의 실적 요인과 향후 전망을 종합적으로 분석해보겠습니다.2Q24 실적 주요 요인로수젯, 아모잘탄 성장세: 한미약품의 대표 제품인 로수젯과 아모잘탄이 견조한 성장세를 이어가고 있습니다. 특히, 롤베돈DS의 매출 증가도 실적 향상에 기여하고 있습니다.자회사 실적 호조:북경한미: 계절적 비수기임에도 불구하고 호흡기 의약품 이외의 품목이 고르게 성장하면서 전년 동기 대비 매출이 10% ..

개요 및 배경두산밥캣과 두산로보틱스는 2024년 7월 11일, 장종료 후 공시를 통해 중요한 지배구조 재편 방안을 발표했습니다. 이번 발표는 두산에너빌리티의 자회사인 두산밥캣을 두산로보틱스의 자회사로 편입하고, 공개매수를 통해 100% 지분을 매입하여 상장 폐지하는 내용을 포함하고 있습니다. 이는 두산그룹의 지배구조를 재편하고, 두산로보틱스와의 시너지를 극대화하기 위한 전략적 결정으로 보입니다.주요 내용이번 지배구조 재편 방안은 다음과 같은 주요 내용을 포함하고 있습니다.두산에너빌리티 분할: 두산에너빌리티는 사업회사와 투자회사로 분할되며, 두산밥캣은 투자회사의 소속으로 변경됩니다.주식 교환: 두산밥캣의 지분은 두산로보틱스의 지분과 맞교환되며, 이를 통해 두산로보틱스의 자회사가 됩니다. 교환비율은 두산로보..